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ATM合作运营商业模式优势分析报告

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发表于 2011-11-5 22:40:01 |显示全部楼层
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一、中小银行面临挑战和机遇
       1、挑战
   监管环境日趋严格:资本充足率的刚性约束下,银行必须转变经营模式,提高资产盈利能力,在促进自身内部资本积累的同时,凭借新业务开发和创新逐步走向资本市场,扩展融资渠道,满足资本监管要求。
   竞争环境日益激烈:随着国内新银行的不断设立以及国外银行的进驻,国内银行业规模迅速扩张,竞争日趋激烈,逼迫中小银行必须加强业务和经营模式创新,不断增强市场竞争力。
   客户需求发生变化:随着企业客户融资需求逐步转向资本市场,银行批发类业务市场逐渐萎缩,依靠存贷利差的盈利模式逐步难以为继,经营风险逐步凸显,业务创新压力越来越大。
       2、机遇
  个人金融需求日益强烈:随着人们收入水平的提高,个人消费需求逐步增长,围绕个人金融服务的银行零售业务蓬勃发展。创新业务的快速增长也带动银行业迎来了新的发展契机。
   国外银行的成功经验:大力发展零售银行业务已成为国外银行业的主要发展趋势。零售业务也成为国外著名跨国银行的支柱业务,随着这些外资银行进入国内市场进行业务拓展,就为国内银行业提供了有益的经验借鉴。
   中小银行乘势发展契机:零售业务发展为国内银行业搭建了平等的竞争平台,中小银行不再受资产规模限制,有机会通过业务开发、服务管理以及品牌经营等方面的创新获得竞争优势。
二、中小银行零售业务发展现状
       1、服务品种不足:与人们对理财、消费等日益多样化的金融服务需求相比,目前大多数中小银行金融服务产品开发和创新能力不足,业务结构单一,价值创造能力受到较大的限制。
       2、服务渠道有限:在目前全国17.5万个银行网点中,少数大银行网点占有率达80%以上,众多中小银行服务网点严重不足。由于资本投入、建设规模创新等方面的不足导致众多中小银行网点渠道建设进展缓慢,无法形成对客户群的有效覆盖,严重制约了其零售业务发展。
       3、业务创新平台缺乏:零售业务需要网络化、规模化的服务创新平台,并借助创新平台有效的挖掘客户需求,提供产品创新能力,扩大客户群覆盖率和渗透率。以ATM为代表的自助银行已成为银行服务创新平台的新兴载体。
       解决方案:
       1、ATM业务发展契机:与目前大银行致力于传统网点的利用和改造不同,没有任何网点优势的中小银行应该通过建设以ATM为代表的自助银行来扩大业务市场占有率,充分发挥自助银行服务网点具有更强针对性、更贴近普通社会大众生活的优势,迅速延伸服务时间和空间,抢占客户资源,提升品牌形象。
       2、ATM业务亟需模式创新:受制于资本投入、专业化管理以及业务营销等方面的限制,中小银行ATM业务目前尚未形成规模化布放和成熟的盈利模式。现有网点大多缺乏系统的网点布局和业务发展规划,运营管理以及新业务开发能力也相对不足,导致大多数网点严重亏损,整个ATM行业尚无法形成规模化、产业化的良性发展机制。
三、国内外ATM运营市场
       在国外ATM市场,专业化分工不断细化,市场利益机制逐步成熟,第三方专业化服务已经渗透到了整个市场的方方面面,在一些发达国家,独立运营商(ISO)布放的离行式ATM设备占有比例已经超过银行,美国、加拿大占有率分别达到50%和65%。ISO已经成为国外电子银行业务发展的主导者,为金融业发展起了自己的推动作用。
       随着国内银行对零售业务的日益重视以及银行卡在ATM跨行交易收费模式的明确,各商业银行为加快自身网点渠道建设,推动个人零售业务发展,投资布放ATM设备力度越来越大。但国内目前ATM市场主要投放主体仍是各大银行,其中四大行占有量超过了70%,中小银行ATM网点相对不足,在布放形态上,现有网点大部分是大银行布放的在行式,对于亟需改变服务网点不足的中小银行而言,开展离行式ATM网点建设将成为其未来零售银行业务网点渠道开发的主流趋势。
       借鉴国外ATM市场发展经验,为进一步推动银行卡受理市场建设,减轻商业银行的投资和维护负担,调动社会力量参与ATM市场建设的积极性,中国银联主导推出了ATM代理服务项目试点,在济南、沈阳、武汉等城市组织社会投资方代理成员银行规模化布放ATM机具。在中国银联的示范效应下,一批极具创新意识的中小银行也通过合作运营模式,借助运营商资源扩展服务网点建设,为自身发展赢得了先机。
四、ATM运营模式
       ATM运营商与银行类金融机构进行分工协作,整合各自优势资源,在ATM合作运营项目快速发展的基础上实现共赢。具体模式如下:
       ①ATM 选址
       ATM运营商与银行类金融机构共同协商决定 ATM 设置地点。
       ②业务分工
       ATM运营商负责提供建立 ATM 网络所需的ATM 及设备保修、技术支持和服务,银行类金融机构负责向中国银监会或其授权机构报备ATM 网点、加钞、清算、提供网络接口、ATM 日常业务的开展、提供打印纸张、油墨等日常耗材。
       ③收入分配
       银行类金融机构的本行银行卡一般可免费使用ATM,ATM运营商按其提供的ATM 上产生的跨行交易代理手续费的一定比例向代理行收取服务收入,分配原则根据各方的资源、服务投入情况确定。
       ④结算方式
       ATM运营商确认拟合作方提供的跨行交易数据和核算结果后,由拟合作方将ATM运营商应收取的服务收入划入本公司账户;亦可由银联负责提供ATM运营商与拟合作方的对账工作,但ATM运营商应得分配金额的划付应在征得拟合作方核实同意后,由银联划账给本公司。
五、ATM合作运营对银行的意义
       银行与运营商合作,依托运营商资本优势及专业化管理能力,低成本、高效率地建设规模化ATM运营平台和分层服务渠道,提高ATM业务运营管理能力,建立ATM业务市场化运营模式,增强市场竞争优势。
       1、推动创新,树立品牌
   建设银行虚拟网点,促使银行能占领市场先机;
   运用大规模的渠道资源,开展一系列中间业务;
   促进银行的发卡量,提升活卡率,提高存款量;
   通过规模化网点建设,提升银行品牌形象。
       2、提高经济效益
   他带本支出的减少;
   本带他收益的增加;
   银行ATM设备投资减少;
   银行ATM管理成本减少;
   银行业务管理成本减少;
   银行服务得到延伸。
       3、提升中间业务收益
   直接经济利益:中间业务交易收益,如ATM自助购票(能购买飞机票、火车票等,同时也可以打印娱乐、餐饮、商超等折扣券等)、ATM代缴公共事业费、ATM各类一卡通充值、ATM网上银行、ATM银证业务、ATM广告业务(ATM广告包括屏幕广告、机身广告、打印凭条广告以及屏风广告等);
   间接经济利益:银行通过规模化的ATM网络,建立一个无风险的利润中心,扩大客户规模,增加银行账户存款,同时通过广泛的中间业务开发,提高银行卡交易功能。
六、ATM合作运营对运营商的意义
       根据英国独立调查机构“零售银行研究”(Retail Banking Research,下称RBR)发表的研究报告,从每百万人口拥有的ATM数量上看,全球平均每百万人拥有270台ATM,亚太地区平均每百万人拥有155台ATM,而作为经济发展迅速的中国,目前平均每百万人拥ATM120 台,ATM的密度与亚太地区平均水平相差甚远,更远远落后于其他发达国家或地区的水平。因此,ATM在中国仍有巨大的市场容量和前景。
       从银行卡和ATM数量的匹配上,我们可以看到,我国仅有的16万台ATM需要处理18亿张银行卡的交易需求,平均每台ATM需要处理约11,250张银行卡的交易需求,即使剔除18亿张银行卡中相当部分的休眠卡,对于当前我国的发卡量而言,我国市场上的ATM设备数量仍然过少,持卡人对ATM的需求正日益迫切。
       1、非生产商的运营商
       这类ATM运营商的主营业务或者唯一业务就是ATM运营,但不生产ATM设备,如天津中联和银创控股等。这类运营商与银行合作布放ATM设备,主要是看好中国新兴的ATM运营市场前景,与银行一起分享ATM运营收益。
       2、生产销售与合作运营兼顾的运营商
       生产销售与合作运营兼顾的运营商是指公司不仅是ATM生产商,研发、生产、销售ATM设备,同时也是ATM运营商,外包银行ATM业务进行合作运营,如广电运通、广州御银、新达通等,这类运营商把生产与运营结合起来经营,运用自身的低生产成本优势,与银行合作大力布放ATM设备,成为拉动生产的重要变相销售模式;同时自身ATM设备的大量投放市场,品牌知名度大大提升,又促进销售和租赁的增长,从而有利于整个公司的长远健康发展。
七、总结
       ATM合作运营是一种双赢的商业模式,不管是对银行类金融机构还是运营商来说,这种商业模式都能产生巨大的经济效益和社会效益,是未来银企ATM合作的主流趋势。

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几天没来看,好多消息呀,真是太好了,感谢分享
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