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金融服务外包之押运业务

发布者: mana | 发布时间: 2015-5-26 20:14| 查看数: 7529| 评论数: 51|帖子模式

       出自:东方通信  作者:葛雨飞

       随着大数据的迅速发展,尤其是阿里巴巴深耕数据带来的消费偏好变革、移动终端普及加速社交媒体白热化、手机及微信银行等客户可操作渠道日渐增多、渠道种类增加引发虚实整合、基于互联网工具的80、90后年轻人成为人口结构中的主力军、客户选择性及自主性加强。这可以从近几年商业银行利润增幅下滑速度明显看出:2014年商业银行净利润同比增长9.65%,增幅明显低于2013年的14%和2012年的18.9%。

      与之形成鲜明对比的是,2014年工商银行、中国银行、建设银行、交通银行的柜员人员均比2013年有明显减少,其中工商银行减少柜员12024人,占总柜员人数121228的10%,中国银行柜员减少人数为2535人,占现有柜员人数的3%。传统网点曾作为银行最昂贵的渠道资产,逐渐显得有点手无举措,低成本高效率的服务战略迫在眉睫,银行业开始寻求网点转型及业务流程的优化与创新,将更多精力集中到流程整合、信息整合与业务创新方面,非核心业务甚至部分核心业务的外包自然而然注定将成为银行的理性选择。

       押运业务基本概念介绍

      金融服务外包业务包括ATM设备运营、IT软件开发、业务流程改造、数据处理、IT管理、人力资源、押运等业务,随着银行服务外包业务涵盖面的不断扩展以及银行自身发展需求的不断变化,许多新的业务外包业务也应运而生,包括金库、清分、支付及清算系统等等。对金融设备及服务厂商而言,现金管理链条上的众多环节比较契合自身优势,其中在现金链条中起到闭环作用的则是押运,后者基本贯穿现金加钞、清机、清分、金库寄放等现金物流链,还能够基于押运切入到监测现金存量、银行货币大数据处理等金融物联网领域的业务。

      押运行业是保安行业的一个子集,国务院《保安服务管理条例》规定,设立押运公司,在实体上,除了要符合设立保安公司应具备的条件之外,还得符合这些条件:有不低于1000万元的注册资本;国有独资或者单一国有主体持有的股份应当占注册资本总额的51%以上;有符合《专职守护押运人员枪支使用管理条例》规定条件的守护押运人员;有符合国家标准或者行业标准的专用运输车辆以及通信、报警设备。在程序上,要向所在地的市级公安机关提交申请书及能够证明其符合上述实质条件的材料,市级公安局签署审核意见,将审批材料报送省公安厅,省公安厅收到市级公安局上报审批材料后,应在15个工作日内完成审核,符合规定的,核发《保安服务许可证》。

       押运行业的内外部环境变化

      从内部环境来看,截至目前绝对多数的押运公司基本上都停留在传统的单一押运业务上,即提供现金、有价票据、金银珠宝、高级艺术品等标的的安全押运服务商,以确保贵重财物在存放、运输过程中的安全。我国的押运体系是从原来银行内体制转变为现在的国有企业控股的护卫体制,此前是银行内部或大中型国有企业组建的武装力量,负责守护押运工作,到上世纪90年代中期,才逐步发展成独立于银行和企业内保之外的押运行业,因为枪支管理及警察编制等原因,大多是由每个行政区域的市级公安局设立押运企业,企业数量也呈现爆发式的增长。2010年后达到近500家,但因为区域垄断特点,押运企业所遇到的瓶颈也是比较明显,单纯依靠规模扩张的发展模式为主、劳动密集型为主,对押运服务对象、内容开发不够,服务区域和领域狭窄,业务内容相对单一、处于金融服务外包的最低档次的环节,普遍存在运作机制不健全、管理上沿袭行政手段、内部竞争激励机制不完善等现象。但目前面对人力成本的上升、银行业务需求的不断增加,按照市场化取向推进企业变革的内在动力油然而生。

      从外部环境来看,早在2009年,国务院就发布《保安服务管理条例》要求安保脱钩。2012年12月公安部也曾发布《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》,要求在2013年12月之前完成改制,但由于安保脱钩涉及枪支管理、人员分配等问题难度较大,进展几乎停滞不前。针对改制工作缓慢状况,公安部派出工作组进行督导,并在2013年下半年通报了各地保安企业脱钩改制工作进展情况之后,市场才涌现出积极的改制浪潮,2013-2015年,许多地方性质的安保公司股权开始在产权交易中心出售,安保投资公司的股权收购动作也再次提速,比如央企中信集团旗下金融服务外包公司在2014-2015年收购了河北省邯郸市、保定市、邢台市等多个城市的武装押运公司;广州国企广电运通2015年定向增发募集资金17亿布局全国性武装押运业务及相关领域;国内最早向银行提供ATM终端外包服务的公司之一银联商务开展押运合资合作,目前提速抢占ATM运维、清分、清机等业务,ATM服务台数达到2.4万台;中国邮政储蓄凭借押运资质及物流优势近期也在积极寻求金融设备服务商进行业务整合深度合作;金融系统首家押运企业深圳威豹金融押运公司也积极投资参股各地的金融外包服务公司,争夺ATM终端服务市场,并研发新的服务类型与产品,为金融业提供全面高端的服务;另外,非国企的服务商比如上市公司聚龙股份与三泰电子等也是参股到当地国企押运公司进行金融设备服务业务的扩张与摸索、民企中安消借壳上市公司飞乐股份并通过资本运作注入香港卫安押运业务,有望将押运业务引入内地。

      可以预见的是,未来几年将会出现押运服务纵深竞争的市场、诞生全国范围内服务多元化的押运企业、形成一个与国际接轨的押运管理体系。

       押运行业的经营状况

      在2013年之前,大部分具备公安背景的押运企业在本地独家经营、强制垄断,经营业绩极其不透明,随着近些年行业的公开化及市场化,相关信息及经营业绩也逐渐公开。根据公安部2010年三季度起对全国押运公司开展整顿工作及摸底情况的调查显示情况来看,全国押运行业总体经营效益较好,目前未有权威的行业统计数据,但从能够公开获取的数据来看,大部分押运企业处于盈利状态,净利润率达到20%,当然也有部分押运企业长期亏损,比如垄断广东中山市的中山保安服务总公司、海口公安局下属的海南金鹰安保服务公司等企业,以下是四家不同类型的押运企业盈利状况,仅作为参考:

      上市公司广电运通2014年3月以自有资金2200万元收购宜昌市公安局领导的全市唯一一家押运公司金牛押运100%股权(8月转让给宜昌赛鹏贸易公司20%股权、广州银通自身持有80%股权),宜昌金牛押运公司净资产约2600万、总资产约3600万,2014年营业收入约5000万,净利润1315万元。

      广州穗通成立于2008年,是国内第一家综合性ATM金融外包服务机构,由广电运通(控股51%)和汇卓投资有限公司、广州市东亚有限公司和广州穗保安全押运公司四家企业共同投资组建而成。总资产10041万元,净资产8391万元。2014年营业收入10271万元,营业利润2094万元,净利润1903万元。

      上市公司中安消旗下香港卫安公司,主营押运业务,总资产7.8亿元,净资产8600万元,2014年营业收入3亿,净利润5600万。

      河北省国有企业开滦集团持有唐山保安护卫押运公司51%股权,共有运钞车213辆、员工1340人、管理营业网点971个,2014年唐山押运预计营业收入1.13亿元、利润2450万元。

       押运行业存在的问题

      武装押运行业属劳动密集型产业,首先直接体现在押运员劳动强度大、风险高,社会地位低、工资待遇整体水平不高,容易引起押运队伍不稳定,人员流失率偏高,也时不时会出现押运员BG事件。比如2013年12月出现的广东中山保安服务总公司押运分公司押运员集体BG、2014年出现的广州穗保安全押运公司押运员全体BG等。

      其次,很多武装押运企业管理不规范,存在未完全给队员缴纳五险或为保障队员休息休假时间和享受带薪年休假的权利,队员在武装守押这个高风险行业中,基本权利得不到保障,经常出现劳动纠纷等隐患,影响企业形象。

      另外,信息化及科技含量较低,在守护押运的识别、跟踪、监控和管理中缺少科技含量高的信息化装备,不仅人工成本高,也很容易会因人为操作疏忽或突发状况引起资产的损失。目前也仅有少数的押运企业意识到研发投入的重要性,开始投入资金促进信息化升级,比如多功能智能款箱、车辆智能管理平台、金库智能化管理、人员识别系统、款箱押运全程追踪管理系统等技术。

      最后,押运行业普遍缺乏金融领域业务理解能力的管理团队,大多押运公司主要还是以企业自行培养人才为主,这些因素都不利于武装押运企业走联合、联营的专业化发展道路,由于专业化团队的缺乏和业务理解的局限,武装押运企业的发展空间受到一定局限。

       押运业务的多元化趋势

      武装押运业务是现金物流承上启下的一个环节,如果将原有金融设备外包业务和押运业务的资源进行整合,不仅提升设备前后一体化的价格竞争能力,同时产业延伸效应将会很明显。比如可以将押运业务领域由单一的现金押运向款箱寄存、自助银行的合作建设、设备布点、自助银行营运提供咨询及技术服务、现金与硬币的清分处理、ATM机加钞及服务和各类凭证、档案的寄存管理等多元化延伸,甚至可以建立自己的现金清分整点中心、金库和凭证库,能够为处于转型期商业银行网点、自助银行和ATM网络建设提供一站式建设及金融服务外包整体解决方案,更有甚者,可以延伸与押运相关产业为辅助的新发展方向,打造金融物流完整产业链新格局。在这个新业务延伸方面,福建国资委控股企业东南守押公司、深圳威豹押运公司等都已经迈出一步去尝试,在其区域范围内取得良好的经营业绩和市场认可度。

      最后,因为押运行业起步较晚、处于相对区域垄断、信息化水平低下,目前又处于脱钩改制风口浪尖及深化改革的国家发展形势背景下,仍是一个有待重新开发和拓展的新型产业,潜在市场空间巨大,何况眼下变革的时机逐渐趋向成熟,亟需多元化服务创新推动产业升级、亟需引进外部技术创新推动行业发展,从而破解产业发展低端宿命,整体向价值链中高端实现战略转型。这给具备互联网基因、通信技术优势与规范管理的银行领域的优质服务厂商带来了新的可尝试的机遇。双方可通过协作、联合、联营的合作模式,在流程、技术、管理等进行融合创新,为银行客户提供更多优质、更多元、更深层次的外包服务服务与产品。

      毕竟对设备厂商而言,具备ATM等金融设备的维护、运营、布点、加钞等业务理解优势,借助押运的网点资源及业务单一短板,借机尝试深入分析行业的发展趋势以及银行的需求变化,不仅协助提供ATM专业化服务相关的全业务种类解决方案,还可以利用互联网或移动互联网技术促进ATM终端与现金管理的互联网化与物联网化,挖掘更多的边界业务,虽然目前此类合作还未诞生比较成功、成熟、可全国规模复制的商业合作模式。如果摸索适时介入,也许可以在日趋白热化的金融服务外包行业竞争中实现“弯道超车”。(战略投资部 葛雨飞)

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最新评论

yuntong2011 发表于 2015-5-27 10:35:43
有点深度
bankof 发表于 2015-5-27 11:04:57
了解
耶稣 发表于 2015-5-30 15:54:31
学习了。
yuntong2011 发表于 2015-6-7 21:51:45
东信也有押运?
lulu1351 发表于 2015-9-2 08:31:54
好文
senaph_ 发表于 2015-11-3 11:28:46
押运是未来金融外包服务的一个趋势
yuntong2011 发表于 2015-11-18 20:04:02
学习了
bindou 发表于 2016-7-20 15:37:07
学习了
skullboyxp 发表于 2017-4-29 12:48:21
skullboyxp 发表于 2017-4-29 12:48:29
skullboyxp 发表于 2017-4-29 12:48:42
skullboyxp 发表于 2017-4-29 12:48:55
skullboyxp 发表于 2017-4-29 12:49:04
skullboyxp 发表于 2017-4-29 12:49:19
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